- 2026-06-02 23:42:45
美股异动 | 热门中概股集体走强 禾赛(HSAI.US)涨超11%
智通财经APP获悉，周二，纳斯达克中国金龙指数早盘涨近3%，热门中概股集体走强，禾赛(HSAI.US)涨超11%，阿里巴巴(BABA.US)、理想汽车(LI.US)涨超6%，京东(JD.US)、百度(BIDU.US)涨超5%，哔哩哔哩(BILI.US)涨超3%。此外，日内沪指收涨0.43%，恒指涨2.52%，恒生科技指数大涨4.72%。消息面上，6月2日，瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示，在近期瑞银举办的AIC亚洲投资论坛上，全球投资者对亚洲尤其是中国的投资热情持续高涨。全球投资者加仓中国资产的趋势才刚刚开始，未来外资对中国资产的持仓占比有望超越2021年的相对高位并持续增长。驱动这一趋势的主要原因有四个方面。第一，宏观层面，中国经济持续企稳向好，近期价格回升等积极信号提供了推动力。第二，政策层面，国家针对资本市场和产业的政策基调更加积极。第三，企业盈利层面，总体盈利状况不断改善。第四，在地缘政治大环境下，全球投资者日益寻求多元化配置策略，而中国作为全球第二大经济体和第二大资本市场，是海外投资者的首选配置市场。
- 2026-06-02 23:39:41
美股异动 | 稀土概念股走强 MP Materials(MP.US)涨超4%
智通财经APP获悉，周二，美股稀土概念股走强，截至发稿，MP Materials(MP.US)涨超4%，USA Rare Earth(USAR.US)涨超4.8%，Energy Fuels(UUUU.US)涨超11%，Critical Metals(CRML.US)涨超1%。消息面上，投行Needham首次覆盖MP Materials与USA Rare Earth，予“买入”评级，目标价分别为81美元和39美元。
- 2026-06-02 23:09:33
营收预计再增80%！数据中心互连芯片供应商Credo(CRDO.US)获机构集体唱多 最高看至300美元
智通财经APP获悉，受益于人工智能基础设施建设持续升温以及高速互连产品需求强劲增长，数据中心互连芯片供应商Credo Technology(CRDO.US)交出了一份远超市场预期的成绩单。公司2026财年第四季度营收同比飙升逾150%，同时管理层预计2027财年全年营收将同比增长约80%。公司股价周二盘前一度上涨约7%，但在开盘后抹去涨幅，截至发稿，该股跌3.22%，报218.69美元。Credo首席财务官Daniel Fleming表示，公司对未来一年业务增长前景充满信心，预计2027财年将延续高速扩张态势。亮眼的业绩指引也引发华尔街分析师集体上调盈利预测及目标价。Needham分析师N. Quinn Bolton在最新报告中指出，Credo预计2027财年新增收入中约一半将来自光互连产品组合，另一半则来自现有铜缆产品组合，主要包括有源电缆(AEC)。与此同时，公司预计2027财年非GAAP毛利率将大致维持在2026财年水平，运营费用增长约50%，明显低于收入增速，净利润率有望达到约50%。基于管理层最新展望，Needham将Credo 2027财年营收预测从23.5亿美元上调至24.5亿美元，并重申“买入”评级，同时将目标价从220美元上调至275美元。摩根大通分析师Joseph Cardoso团队则表示，最新业绩指引显示，公司2027财年的业绩上调主要来自光互连业务，而非AEC产品，这意味着下半年光模块业务有望迎来更明显的增长拐点。不过，该机构认为，市场不应将AEC增长预期趋于保守解读为市场机会萎缩。管理层重申AEC仍是公司的“核心增长引擎”，并指出超大规模云服务商(Hyperscalers)以及新兴云服务提供商客户群体对AEC产品的采用率持续提升。此外，数据中心网络正逐步从800G升级至1.6T架构，相关产品平均售价(ASP)提升也将为公司带来长期增长动力。基于上述判断，摩根大通维持Credo“增持”(Overweight)评级，并将目标价由230美元上调至250美元。Roth Capital同样对公司前景持乐观态度，将目标价从200美元大幅上调至300美元，并维持“买入”评级。Roth分析师Suji Desilva指出，Credo的AEC产品仍有望在大型超大规模云计算客户及新兴云服务提供商客户中进一步提升渗透率。同时，公司光互连业务前景同样值得期待，其中零转发(ZF)光收发器能够支持机架内更长距离连接，并与公司在机架间连接领域已建立的高可靠性AEC产品形成互补。该机构认为，随着数据中心网络通道速率持续升级，Credo将持续受益。此外，相较于目前收入主要来自横向扩展网络互连业务，公司未来在面向高性能人工智能集群的纵向扩展互连市场仍拥有广阔的发展空间。Susquehanna分析师Joseph Stauff和Eric Mondelblatt也上调了对Credo的目标价，由200美元提高至235美元，并维持“积极”(Positive)评级。两位分析师预计，公司面向AI集群内部互连的纵向扩展业务将在2027财年开始放量，并有望在2028财年实现更大规模增长。与此同时，公司新产品线，主动线缆(ALC)和Gearbox芯片，预计也将在2028财年进入量产阶段，为未来增长打开新的空间。除了收入增长前景之外，盈利能力表现同样令市场惊喜。Susquehanna指出，公司最新季度毛利率显著高于市场预期，而管理层预计2027财年毛利率将基本维持2026财年水平，这明显优于该机构此前预计的同比下降300个基点。不过，公司预计运营支出将同比增长约50%，高于该机构此前约25%的预期。受Credo强劲业绩提振，AI网络互连板块周二整体表现活跃。同行业公司中，迈威尔科技(MRVL.US)股价大涨26%，英伟达CEO黄仁勋称Marvell为“下一家万亿美元公司“，Astera Labs(ALAB.US)涨超7.8%，博通(AVGO.US)涨超4%。
- 2026-06-02 23:01:29
美股异动 | 推出云控制平台 思科(CSCO.US)涨幅扩大至5%
智通财经APP获悉，周二，思科(CSCO.US)涨幅扩大至5%，续刷记录新高，总市值首次突破5000亿美元。消息面上，思科今日宣布推出云控制平台，用于整合AI运营，以管理关键基础设施。思科云控制平台是一个统一的平台，旨在让人类和人工智能代理协同运行关键 IT 基础设施。它将 Cisco 平台整合在一起，推进 Cisco 的 AgenticOps 愿景，使客户能够以自然语言构建自己的应用程序和代理，并扩展到第三方工具。
- 2026-06-02 22:44:58
美股异动 | 全面上调全年业绩预期 维多利亚的秘密(VSXY.US)盘初暴涨超40%
智通财经APP获悉，周二，维多利亚的秘密(VSXY.US)盘初暴涨超40%，创年内新高，现报75.31美元。消息面上，维多利亚的秘密6月2日发布财报显示，得益于旗下品牌第一季度销售额实现双位数增长，公司决定全面上调2026财年全年销售额及利润预期。在截至5月2日的三个月内，维多利亚的秘密净销售额同比增长15%至15.6亿美元，超出市场预期的15.2亿美元，这也是该公司连续第四个季度实现营收增长。期内公司调整后每股收益达60美分，远超市场此前预期的30美分。基于一季度的强劲表现，公司将2026财年全年净销售额预期从此前的68.5亿至69.5亿美元上调至70.3亿至71.3亿美元;全年的调整后营业收入预期也从此前的4.3亿至4.6亿美元大幅上调至5.5亿至5.8亿美元。
- 2026-06-02 22:16:07
美股异动 | 大幅上调全年业绩指引 慧与科技(HPE.US)开盘飙升超25%
智通财经APP获悉，周二，慧与科技(HPE.US)开盘飙升超25%，续创历史新高，年内累涨147%。消息面上，得益于人工智能(AI)基建热潮驱动服务器和网络设备需求出现爆发式增长，慧与科技公布了超出预期的第二财季业绩及全年指引。财报显示，在截至4月的2026财年第二财季，慧与科技实现营收107亿美元，同比增长40%，大幅超出分析师普遍预期的98亿美元;净利润为6.24亿美元，上年同期净亏损10.5亿美元;调整后每股收益为0.79美元，较上年同期的0.38美元翻了一倍有余，且同样好于分析师普遍预期的0.53美元。在第二财季强劲业绩表现的支持下，慧与科技大幅上调了2026财年和2027财年的业绩指引。该公司目前预计，截至今年10月的2026财年全年营收将增长29%-33%，高于此前预期的增长17%-22%，预测区间中值高于分析师普遍预期的增长19%;网络业务增长预期从68%-73%上调至72%-75%。该公司还预计，2026财年全年调整后每股收益为3.35-3.45美元，高于此前预期的2.30-2.50美元，预测区间中值高于分析师普遍预期的2.43美元。
- 2026-06-02 22:09:27
美股异动 | 比特币跌破7万美元关口 概念股普跌 Strategy(MSTR.US)跌超8%
智通财经APP获悉，周二，比特币跌破7万美元关口，截至发稿，比特币跌近4%，报68606美元。比特币概念股普跌，Strategy(MSTR.US)跌超8%，Coinbase(COIN.US)跌超3.8%，Circle(CRCL.US)跌超5%，Robinhood(HOOD.US)跌超3%，CleanSpark(CLSK.US)跌超1.2%，Mara Holdings(MARA.US)跌0.61%。
- 2026-06-02 21:58:13
美股异动 | 老虎证券(TIGR.US)跌超5% 将暂停境内存量账户新开仓及加仓交易
智通财经APP获悉，周二，老虎证券(TIGR.US)开盘跌超5%，富途控股(FUTU.US)跌超2%。消息面上，6月2日，老虎国际发布关于存量投资者在中国境内服务合规调整的通知。为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，老虎国际将对存量投资者账户在中国境内的服务进行相应调整。自北京时间2026年6月12日起将做如下调整：1.在境内交易服务：暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易，仅支持卖出、平仓操作;2.在境内资金划转服务：暂停资金转入，转出功能保持正常，全力保障您的资金安全。此外，对于存量业务2年集中整治行动何时开启，6月2日晚间，富途客服最新回应称：“本次为中国内地监管部门针对境外金融机构发布的行业性指引，富途也在积极跟进落实相关要求。我们会在确认最终安排后，第一时间通过官方渠道通知，请留意APP公告。”
- 2026-06-02 21:53:35
“AI尽头是电力”叙事主轴转向燃料电池! NIMBY助Bloom Energy(BE.US)吞噬数据中心“供电红利”
智通财经APP获悉，根据美国燃料电池领军者Bloom Energy Corp.(BE.US)首席执行官的最新观点，“NIMBY”群体主导的全球范围内对数据中心建设日益增长的本地居民反对意见为Bloom Energy Corp.提供了重大增长机遇，他推介该公司制造的燃料电池比传统燃煤或者天然气发电系统更清洁、更安静且发电效率不输于它们。Bloom Energy首席执行官KR Sridhar在旧金山接受媒体采访时表示：“从理性角度看，我们的部署不应该成为一个NIMBY社区问题。现在对于我们而言反而是一个典型商业增长机遇，因为除了我们几乎没有其他标的是社区友好型的。”传统燃气轮机、柴油备用机组或大型输电设施容易引发噪音、排放、用水和社区环境争议，而Bloom的固体氧化物燃料电池通过化学反应将天然气转化为电力，不是直接燃烧燃料，因此在噪音、用水和局部污染物排放方面更容易获得社区接受。据了解，美国云计算领军者甲骨文(ORCL.US)新墨西哥Project Jupiter 已转向使用Bloom燃料电池，项目规模最高约 2.45GW;Bloom与甲骨文近期签署的主协议则支持最高 2.8GW燃料电池容量部署，这对Bloom来说是从“分布式电源供应商”跃升为“AI超大规模数据中心供电平台”的关键验证。Bloom Energy以及其欧洲同行Ceres Power近期股价暴涨的核心逻辑，正是AI数据中心把“稳定、可快速部署、可现场发电”的电力资产重新定价。Bloom Energy股价今年以来的涨幅已经高达240%。“AI电力是尽头”的投资主轴近期可谓正在向燃料电池外溢和倾斜。AI数据中心电力需求太大、太急、太连续，因此市场开始同时重估燃气轮机、核电、小型模块化反应堆、电网设备、储能、液冷、电力管理，以及燃料电池。燃料电池的特殊优势在于可作为分布式、可模块化扩容、可现场部署的主电源/桥接电源，在电网容量不足或接入周期过长时尤其具备供电效率与性价比优势。数据中心NIMBY阻力竟成机遇，Bloom Energy燃料电池成数据中心供电新宠NIMBY 是 “Not In My Back Yard” 的缩写，直译就是“不要建在我家后院”。它指的是居民或地方社区反对某类基础设施、房地产或工业项目建在自己附近，即便这些项目在更大范围内可能有公共价值。常见对象包括数据中心、发电设施、输电线路、垃圾处理厂、核电站项目等。放在AI数据中心语境下，NIMBY就是当地居民担心数据中心带来噪音、用水、用电、空气污染、交通压力、房价或电费上涨、社区环境恶化，从而反对项目落地。近期民调显示，美国居民对本地数据中心的反对情绪很强，数据中心已成为AI基建扩张中的重要政治与审批阻力。Bloom Energy CEO所说的机会就在这里：如果燃料电池比传统燃气轮机更安静、更少污染、更少用水，就更容易被包装成“社区友好型”数据中心供电方案。在投资者对其为数据中心提供动力技术的需求热情推动下，Bloom的股价今年迄今已上涨幅度高达240%。其燃料电池通过化学反应从天然气中系统中实现发电，而不是彻底燃烧燃料。该公司表示，与燃气轮机相比，它们几乎不需要用到水资源，并且产生更少的空气污染和噪音。Sridhar认为这些是使这些燃料电力系统在面临当地居民对其负面环境和经济影响日益强烈的敌意性质的数据中心开发商中群体愈发受欢迎的关键优势。“NIMBY阻力确实非常真实。你看到本地社区大量反对。”Sridhar采访中表示。“谁愿意让发电厂在我们后院?”他指出了两个最近选择Bloom燃料电池设备的大型科技公司，这部分是因为环境优势。位于加利福尼亚州圣何塞的Bloom在新墨西哥的一个项目是为甲骨文公司主导的大型AI数据中心提供2.5吉瓦电力容量项目，这也是其最大规模数据中心供电项目之一。最初，甲骨文计划使用来自西门子能源公司的更传统的燃气轮机为名为Project Jupiter的数据中心园区供电。该项目遭到了当地居民大规模抗议，这些人主要关心环境影响，甲骨文于四月宣布将用Bloom燃料电池系统为该地点供电。总部位于荷兰的“AI新云”云计算服务提供商Nebius Group NV也选择将燃气轮机计划换成Bloom的燃料电池技术，Sridhar表示。Nebius在五月表示，它之所以选择Bloom是因为其交付周期快得多且“清洁、几乎无污染的供电技术”。Sridhar表示，Bloom最近在新墨西哥耗费大量资源与时间和当地人会面并解释其技术。他说有很多人被说服了，包括最初反对甲骨文项目的一家当地报纸媒体。尽管如此，并不是每个人都能被说服。他补充表示：“因为NIMBY主义并不理性。”“AI尽头是电力”叙事愈发火热，燃料电池站上超级风口NIMBY阻力对Bloom的意义在于，它把“电力可得性”进一步升级为“社区可接受性”。AI数据中心并不只是需要几百兆瓦乃至吉瓦级电力，还需要在尽可能短时间内获得可部署、可审批、可扩展、可持续运营的供电方案。燃气轮机虽然成熟，但大型机组交付周期、排放许可、水资源、噪音和社区反对都可能拖慢项目。燃料电池如果能以较低噪音、较少用水、更低局部污染和模块化部署方式缩短“从选址到通电”的周期，就会获得超大规模云厂商们一致发起的能源战略溢价。随着英伟达AI GPU与谷歌TPU算力集群体系所主导的AI算力基础设施需求愈发强劲，电力资源越从后台成本变成前台瓶颈;谁能更快交付稳定电力，谁就可能成为数据中心建设节奏的关键变量。燃料电池因此被资本市场重新定价为AI基础设施的一环，而不是传统意义上的清洁能源边缘赛道。谷歌、微软以及Facebook母公司Meta正在主导的全球AI数据中心新建与扩建进程可谓如火如荼，而这一进程愈发凸显出电力资源供给的重要性，这也是为什么“AI的尽头是电力”这一投资主题愈发火热。更加重磅的是，若“自供电”路径在整个美国乃至欧洲等其他地区最终被制度化，无疑将会把AI资本开支的一大部分系统性转移到电力设备与电网技术栈。燃料电池之所以成为AI电力链最大受益者之一，关键在于它解决的是AI数据中心最稀缺的变量：time-to-power，即电力快速交付与稳定、高效运行能力，凸显出AI数据中心建设浪潮之下，市场对“稳定、可快速部署、可现场发电”的燃料电池类电力资产的重估。类似“星际之门”的超大规模AI数据中心不是普通商业楼宇，而是在短期内迫切需要快速实现交付流程且连续、稳定、高可用的24/7电力;驱动天量级别AI训练/推理工作负载的AI GPU/ASIC集群对停电、电压波动、供电冗余和冷却系统稳定性可谓极其敏感。Bloom Energy与Ceres Power近期暴涨的核心逻辑，正是AI数据中心把“稳定、可快速部署、可现场发电”的电力资产重新定价。这不是传统清洁能源股单纯跟随板块反弹，而是AI算力建设正在碰到电网接入、输电扩容、燃气轮机交付周期、备用电源可靠性等硬约束。燃料电池尤其是固体氧化物燃料电池，可以在园区内模块化部署，直接把天然气、氢气或其他燃料转化为电力，绕开部分电网排队和长周期输电瓶颈，并可与电网、储能、备用系统形成混合架构。甲骨文也明确称，AI数据中心依赖高度可靠的电力供应，燃料电池可快速现场部署，满足大规模AI数据中心电力需求，并支持可靠、有韧性的联合运营与部署能力。
- 2026-06-02 21:43:35
美股异动 | 迈威尔科技(MRVL.US)开盘暴涨超20% 黄仁勋看好其将是下一家万亿美元级公司
智通财经APP获悉，周二，迈威尔科技(MRVL.US)开盘暴涨超20%，续创历史新高，年内累涨211%。消息面上，2026年台北Computex进行到第二天，英伟达(NVDA.US)首席执行官黄仁勋公开力挺合作伙伴迈威尔科技，称其可能成为"下一家万亿美元公司"，将两家公司之间的战略合作推向台前。黄仁勋将Marvell在AI数据中心互联领域的核心地位与AI算力需求的爆发式增长直接挂钩，并透露英伟达已对Marvell进行了战略投资。CEO Murphy对此回应称，自英伟达入股以来，Marvell股价表现良好：感谢Jensen，一路跟投就行了。两位CEO的联合亮相，进一步坐实了英伟达与Marvell在数据中心基础设施领域的深度绑定关系，也令外界对Marvell在AI超级计算周期中的受益程度寄予更高期望。
