- 2026-05-29 22:10:08
美股异动 | 存储概念股持续上行 美光科技(MU.US)涨超5% 股价触及历史新高
智通财经APP获悉，周五，存储概念股持续上行，截至发稿，美光科技(MU.US)涨超5%，闪迪(SNDK.US)涨超2.4%，希捷科技(STX.US)涨超1.8%，均刷新历史新高。多家华尔街大行更新了美光科技的评级，目标价介于1,150美元至1,750美元。瑞穗证券分析师Vijay Rakesh维持买入评级，并将目标价从800美元上调至1,150美元；海纳国际分析师Mehdi Hosseini维持买入评级，并将目标价从525美元上调至1,750美元；戴维森信托分析师Gil Luria维持买入评级，并将目标价从1,000美元上调至1,500美元；星展银行分析师Jim Hin Kwong Au维持买入评级，并将目标价从900美元上调至1,200美元。
- 2026-05-29 21:55:57
美股异动 | AI服务器制造商板块集体大涨 超微电脑(SMCI.US)涨逾16%
智通财经APP获悉，周五，AI服务器制造商板块集体大涨，戴尔科技(DELL.US)飙升逾32%，超微电脑(SMCI.US)涨逾16%，惠普(HPQ.US)涨逾9%，IBM(IBM.US)涨逾7%。
- 2026-05-29 21:50:15
大摩空头“认错”、小摩花旗激进唱多……戴尔(DELL.US)交出炸裂“AI成绩单”，引爆华尔街目标价上调潮
智通财经APP获悉，当市场还在为AI大模型的参数竞赛和算力缺口争论不休时，一家“卖电脑”的传统硬件公司，用一份“恐怖”的季度成绩单彻底改写了叙事。戴尔科技(DELL.US)2027财年第一季度营收暴涨88%至438亿美元，净利润增逾两倍，AI服务器收入同比飙升757%，新增AI订单244亿美元，积压订单更是一举突破513亿美元的历史天量。面对分析师“这究竟是真实需求还是需求前置”的追问，戴尔副董事长兼首席运营官杰夫·克拉克在电话会上给出了一个掷地有声的回答：这不是需求问题，这是供应问题。受此推动，截至发稿，戴尔股价周五盘初飙涨约35%，年内累计涨幅已超150%，总市值有望冲击2800亿美元。华尔街情绪也被彻底点燃，多家华尔街投行迅速上调目标价，其中摩根大通将目标价从280美元直接上调至500美元，而此前长期持谨慎态度的摩根士丹利也承认“判断失误”，开始重新评估模型与估值框架。“这不是需求问题”：供应链四大短缺，内存最为严峻面对分析师“这究竟是真实需求还是需求提前释放”的追问，戴尔给出了一个决定性的判断。克拉克在电话会上明确指出，当前的核心瓶颈完全在供给侧。戴尔供应链面临四大短缺，按严重程度排序为：DRAM(内存) > NAND(闪存) > CPU(处理器) > 硬盘。其中内存是当前最大的瓶颈。“我们几乎每天都在重新定价，”克拉克表示，“客户也感受到了这种压力。遗憾的是，考虑到我们如今所处的环境，我不认为这种情况会发生改变。无论是燃料、原材料、DRAM、NAND还是CPU，我们都处在一个前所未有、变化速度极快的通胀环境中……而我们所看到的一切都表明，这种情况还将持续。”由于供应持续紧张，许多大型客户已开始主动签署3至5年的长期供应协议以锁定未来产能，这在硬件采购史上是极其罕见的现象。在通胀环境和缺货焦虑的双重推动下，客户对基础设施成本的容忍度显著提升，戴尔由此获得了更强的议价能力。标普全球Visible Alpha研究主管梅丽莎·奥托对此评价称：“凭借规模优势、供应商关系以及优先满足需求的能力，戴尔在短缺期间抢占市场份额，比竞争对手处于更有利的位置。”市场人士指出，本轮戴尔股价暴涨，也意味着AI行情正在从GPU芯片厂商向整机制造、服务器集成与数据中心基础设施环节扩散。此前，市场焦点长期集中于英伟达、 AMD 等芯片企业;而如今，包括戴尔、超微电脑等服务器厂商开始成为AI资本开支周期中的关键受益者。与此同时，戴尔还获得了一份价值97亿美元的美国国防部长期合同，进一步强化其企业级与政府级基础设施供应商地位。不过，也有部分市场人士提醒，目前AI服务器业务仍存在供应链瓶颈、高端GPU供给受限以及未来需求节奏波动等风险。部分投资者在Reddit等社区讨论中指出，AI服务器收入虽然高速增长，但大量新增收入仍需支付给GPU、HBM与存储芯片供应商，因此长期利润率能否持续扩张仍需观察。但至少从当前市场情绪来看，华尔街显然更愿意相信：AI基础设施建设热潮，可能才刚刚开始。华尔街评级博弈：摩根士丹利认错，华尔街目标价全面上调财报发布后，华尔街各主要机构迅速更新了评级与目标价，分歧鲜明地体现了市场对戴尔未来走势的不同判断。小摩：需求远超预期，戴尔已掌握定价权摩根大通维持“增持”评级，并将其目标价从此前的280美元大幅上调至500美元。分析师Samik Chatterjee团队指出，戴尔已“再次大幅上调了2027财年的业绩预期，需求环境持续远超预期”，并将全年AI服务器收入指引从500亿美元上调至600亿美元。小摩认为，虽然存在需求提前释放的担忧，但戴尔整体强劲的订单储备增强了人们对今年需求回落可能性有限的信心。值得注意的是，小摩特别强调，戴尔不仅在AI服务器领域实现高速增长，其传统服务器与PC业务同样出现明显复苏。分析师认为，这意味着戴尔并非单纯依赖AI主题炒作，而是正在经历“全业务线共振式增长”。更关键的是，在DRAM与NAND存储芯片价格持续上涨背景下，戴尔依然成功维持利润率。小摩指出，戴尔凭借规模优势、供应链能力以及定价权，持续将上游成本压力转嫁给客户，这一点明显优于多数IT硬件同行。“根据最新业绩展望，戴尔非AI业务的毛利率同比增长甚至高于此前预期。”分析师称。Chatterjee 和他的团队表示：“我们并不认为戴尔更新后的约 50% 的同比营收增长预期是可持续的;然而，设备和基础设施的升级和更新，以及与人工智能直接或间接相关的额外产能需求，使得中期内可持续增长率高于此前发布的长期 15% 左右的增长率预期，这不仅需要大幅提高估值倍数，还需要上调盈利预测。”花旗：订单积压或持续至年底花旗维持“买入”评级，将目标价从此前的290美元上调至475美元。花旗分析师表示：“戴尔股价上涨约35%，原因是其业绩远超预期并上调了业绩预期。第一财季营收同比增长88%显著超出预期上限和华尔街预期，每股收益也因利润率和规模的提升而大幅增长。业绩指引也显著超出预期。需求持续超过供应，这支撑了年底前订单积压的持续性。”Melius的评级上调最为激进——将戴尔目标价从380美元上调至565美元，对应其2029财年每股收益预估的21倍市盈率。Melius指出AI服务器今年增长143%，占总销售额约36%。此外，美银证券将目标价上调至500美元并维持买入评级，派杰桑德勒将目标价上调至497美元，Evercore ISI恢复覆盖并给予“跑赢大市”评级，目标价450美元。大摩“认错”：这是硬件行业近年来最强季度之一最引人关注的是此前对戴尔持最保守立场的摩根士丹利。分析师Erik Woodring团队此前维持“减持”评级，但在财报发布后的报告中坦承，“我们这次判断失误”，并宣布正在重新评估其模型和目标价(此前目标价为170美元)。Woodring在报告中写道：“尽管零部件成本普遍上涨，但戴尔在所有业务领域都实现了前所未有的强劲需求，且利润率更高。这不仅体现了市场需求尤其是基础设施的强劲，也反映了戴尔的执行力和市场份额的增长。我们之前对这一预测有误，目前正在重新评估我们的模型和预测指标。”大摩指出，戴尔几乎在所有业务领域都实现了超预期增长：基础设施业务收入同比暴增181%;AI需求持续远超供应;传统服务器需求同样异常强劲;存储业务创近三年最佳增速;全年盈利预测被大幅上调近40%。分析师表示，虽然当前需求中确实存在一定“提前采购”因素，但过去三个月整体需求环境明显继续强化。尤其是在全球企业担忧GPU、HBM以及高端内存供应紧张的背景下，大量客户正在提前锁定未来数年的基础设施订单。戴尔管理层在财报电话会上也提到：“内存供应的不确定性，正在推动客户更长期地提前锁定基础设施资源。”这一表态也进一步印证了当前AI产业链仍处于“供不应求”状态。
- 2026-05-29 21:46:41
美股异动 | 戴尔科技(DELL.US)飙升逾33% 2027财年第一财季业绩大超预期
智通财经APP获悉，周五，戴尔科技(DELL.US)飙升逾33%，创下2024年以来最大涨幅，报422.42美元，股价再创历史新高。财报显示，戴尔2027财年第一财季(截至2026年5月1日)实现营收438亿美元，同比增长88%，创历史新高，且超出分析师最乐观预期整整21%。Non-GAAP每股收益4.86美元，比最乐观预期高出66%。该季度业绩的爆发式增长主要由AI服务器业务强力拉动。财报披露，当季AI优化服务器确认收入高达161亿美元，同比暴增757%。目前，AI服务器订单规模已达244亿美元，戴尔预计全年AI服务器收入将达到约600亿美元，同比增长144%。盈利能力方面，戴尔当季GAAP摊薄每股收益达5.24美元，同比增长282%；经营活动产生的现金流为41亿美元，同样创下单季历史新高。公司通过股票回购和分红向股东返还了21亿美元。戴尔副董事长兼首席运营官杰夫·克拉克表示，创纪录的业绩反映了强劲的市场需求以及公司在PC、计算和存储全栈领域的创新步伐。基于此，戴尔对前景持乐观态度，预计第二财季营收将在440亿至450亿美元之间，同比增长49%；同时将全年营收预期上调至1650亿至1690亿美元区间，预计同比增长47%。
- 2026-05-29 21:30:07
难现竞价战！世邦魏理仕定调凯撒娱乐（CZR.US）并购：费尔蒂塔具独特收购条件，目标价锁定31美元
智通财经APP获悉，世邦魏理仕(CBRE Equity Research)分析师约翰・德克里(John DeCree)表示，尽管凯撒娱乐(CZR.US)的45天寻购期刚刚启动，但他并不认为会出现针对凯撒娱乐的竞购大战。德克里指出，由于交易规模庞大(含租赁负债在内超300亿美元)、当前及备考杠杆水平，加上繁琐的博彩业监管流程，市场上很难出现更高报价，这些因素大幅限制了潜在买家的范围。“费尔蒂塔(Fertitta)在这笔交易中具备独特优势：深耕博彩行业的丰富经验、主要司法辖区的现有监管牌照、与自身酒店业务形成的潜在独特协同效应，以及对高杠杆的风险承受能力。”德克里在研报中特别强调。分析认为，费尔蒂塔可通过与旗下费尔蒂塔娱乐(Fertitta Entertainment)现有的酒店业务(包括赌场与餐饮板块)实现协同效应与资产组合优化，挖掘多重价值创造机会。基于“并购大戏已尘埃落定”的判断，世邦魏理仕将凯撒娱乐的股票评级下调至“持有”，并将目标价调整为交易报价31美元。凯撒娱乐股价周四收于29.08美元，较收购价存在6.2%的折价。
- 2026-05-29 21:21:39
美国网存(NTAP.US)吃满“存储超级周期”红利！业绩、指引均碾压预期 喜提大行上调目标价
智通财经APP获悉，长期聚焦于企业级高性能存储系统以及数据基础设施平台的美国网存(NTAP.US)公布了好于预期的业绩及指引，这推动该公司股价周五美股盘前暴涨近20%，并获得了多家华尔街大行的积极评价。巴克莱分析师蒂姆·朗表示，美国网存实现了“全面稳健增长”，并指出利润率扩张以及强劲的12%营收同比增长，其中公共云业务增长11%、混合云业务增长13%。朗在给客户的报告中写道：“全面强劲增长主要得益于整体企业支出增加，以及客户向AI应用和使用场景转型带来的强劲需求动能，同时更高的平均售价(ASP)也可能带来了助力。”朗给予美国网存“增持”评级，并将目标价从134美元上调至199美元。Wedbush分析师马特·布赖森则相对谨慎一些，但他表示，公司给出的业绩指引可能偏保守，因为似乎存在“有利于提振营收的定价顺风”。布赖森表示：“总体而言，我们认为，美国网存的强势表现基本已反映在其整个季度期间股价的大幅上涨之中。尽管鉴于公司给出的加速增长指引(提醒一下，这一指引可能仍低估了美国网存实际可能达到的业绩)，我们愿意采用中等十位数市盈率来对股票进行估值，但我们仍难以为进一步上调评级所需的更高估值倍数找到合理依据。”布赖森给予美国网存“中性”评级，但将目标价从115美元上调至150美元。摩根士丹利分析师埃里克·伍德林表示，这份财报属于“强劲超预期并上调指引”，预计市场预估还会进一步上调。尽管他认为该股目前的交易水平已接近历史高位，但伍德林承认，来自人工智能领域的需求正在改善。伍德林给予美国网存“减持”评级，但仍将目标价从88美元大幅上调至137美元。吃满“存储超级周期”红利！美国网存业绩及之指引均碾压预期美国网存并非存储芯片原厂，但该公司正通过企业级存储系统、全闪存阵列和云端高性能数据存储服务吃满全球AI数据中心扩建狂潮带来的“存储超级周期”红利。数据显示，该公司2026财年第四财季营收约为19.48亿美元，同比增长12%，显著强于市场预期的约18.5亿美元。调整后的每股收益达到创纪录的2.43美元，同比大幅增长11%，显著高于市场预期的约2.27美元。业绩强劲增长主要由全闪存阵列业务以及公有云高性能存储业务加速增长推动。全闪存阵列业营收务同比增长18%至创纪录的12.2亿美元;公有云业务营收则同比增长11%至1.82亿美元。与此同时，衡量来自微软等大型云计算企业级别订单强弱的账单额则达到21.63亿美元，标志着连续十个季度实现显著增长;全财年账单额则高达72.06亿美元。此外，该公司给出的2027财年第一季度及全年业绩指引均超出市场预期。该公司预计，2027财年第一财季营收为17.50亿美元至19.00亿美元，预测区间中值约18.25亿美元，显著高于分析师平均预期的约16.7亿美元;预计第一财季调整后每股收益为2.05美元至2.15美元，显著高于分析师平均预期的约1.84美元。对于2027财年，该公司预计全年营收为73.25亿至75.75亿美元、调整后每股收益为8.70至9.00美元，分别高于分析师平均预期的71.9亿美元、8.50美元。美国网存的业务重点明显更偏向企业级闪存/企业级NAND高性能数据存储平台，而不是企业级DRAM。更准确地说，美国网存本身不像存储芯片原厂那样生产DRAM或NAND芯片，它的核心产品是企业级存储系统和数据基础设施平台;其高增长业务主要依赖以NAND闪存为最底层介质的全闪存阵列、NVMe存储、对象存储和云文件存储。微软是美国网存超大规模云合作伙伴/渠道型大客户之一。Azure NetApp Files是微软Azure云计算平台上的第一方、全托管企业级文件存储服务，底层由美国网存公司技术提供支持;美国网存官方也明确称Azure NetApp Files是由微软全托管、由 NetApp 存储能力支撑的服务。除微软Azure之外，美国网存的关键云伙伴/大型客户生态还包括另外两大超级云计算巨头——亚马逊(AMZN.US)AWS的Amazon FSx for NetApp ONTAP，以及谷歌(GOOGL.US)旗下谷歌云超级平台的 Google Cloud NetApp Volumes。美国网存官网客户案例中可见的大客户们还包括阿斯麦(ASML.US)、St. Luke’s、Healius、Anaplan、Proximus NXT等，覆盖半导体设备、医疗、企业软件、电信和云迁移等诸多终端场景。
- 2026-05-29 21:10:36
阿斯利康(AZN.US)本瑞利珠单抗新适应症获批上市
智通财经APP获悉，5月29日，NMPA官网显示，阿斯利康(AZN.US)本瑞利珠单抗一项新适应症获批上市，用于治疗成人和 12 岁及以上青少年患者无明确非血液学继发性病因的嗜酸性粒细胞增多综合征。本瑞利珠单抗是一款精准靶向嗜酸性粒细胞(EOS)的抗 IL-5R 创新生物制剂，最初由协和麒麟开发。本次获批的新适应症为嗜酸粒细胞增多综合征(HES)。在国际多中心 III 期 NATRON 临床试验中，阿斯利康评估了本瑞利珠单抗治疗 HES 患者的有效性和安全性，试验的主要研究终点为患者至首次恶化或复发的时间。该研究的完整数据首次呈现于 2025 年美国过敏、哮喘和免疫学会(ACAAI)年会。研究结果显示，与安慰剂相比，本瑞利珠单抗显著延缓了患者首次 HES 发作的时间，发作风险降低 65%。此外，本瑞利珠单抗治疗组出现病情复发或退出试验的患者比例更低(22.4% vs 45.5%)，且 HES 年复发率较安慰剂组降低了 66%，分别为每年 0.41 次和 1.23 次。
- 2026-05-29 20:46:09
Stellantis(STLA.US)暂不扩展捷豹路虎、塔塔合作至欧洲，押注中国伙伴与自研路线
智通财经APP获悉，Stellantis(STLA.US)欧洲区首席执行官埃马努埃莱・卡佩拉诺(Emanuele Cappellano)在周五表示，集团目前暂时不计划将近期与捷豹路虎(Jaguar Land Rover)及塔塔汽车(Tata Motors)达成的合作拓展至欧洲市场。上月，这家汽车巨头公布了新长期战略下的一系列合作协议，其中包括与捷豹路虎针对美国市场的合作以及与塔塔汽车针对印度市场的合作。分析人士此前猜测，上述合作也可能为Stellantis在欧洲市场提供支持。目前，集团仍在评估欧洲市场的技术方案，其中就包括大型车型的开发。卡佩拉诺明确表示，将与捷豹路虎、塔塔汽车的合资业务拓展至欧洲并非集团的优先事项。“我们当初为美国和印度市场设计这些合资项目时，并没有将欧洲市场纳入考量。”他在都灵的一场媒体沟通会上表示，并介绍了Stellantis上周公布的商业计划中涉及欧洲业务的部分。“如果未来有明确收益，比如出现合适的产品机会，我们也完全可能考虑拓展欧洲市场，但目前这并非我们的工作重点。”卡佩拉诺本周早些时候透露，Stellantis正在研究方案，为其欧洲豪华品牌阿尔法・罗密欧(Alfa Romeo)未来的大型车型提供技术支撑，方案选项包括自研或与外部伙伴合作。阿尔法・罗密欧计划到2030年前推出两款全新中型车型，但已暂停了旗下大型轿车Giulia和SUV车型Stelvio换代版本的具体发布时间表。此外，卡佩拉诺周五表示，Stellantis正考虑在欧洲市场引入一款由中国合资伙伴东风集团(600006.SH)生产的Jeep品牌小众低销量车型。本月，Stellantis已与东风集团签署了一项价值12亿美元的协议，将在华生产标致(Peugeot)和Jeep品牌车型，用于内销及出口。双方同时宣布了在欧洲市场的合作计划，包括制造环节的协作，这也将成为Stellantis与中国电动车零跑科技(09863.HK)合作之外，又一项在欧布局的中国伙伴项目。
- 2026-05-29 20:38:15
继收购麦格理资管业务后 野村(NMR.US)拟继续在美“扫货”扩大版图
智通财经APP获悉，日本最大的投资银行和经纪公司野村控股(NMR.US)首席执行官Kentaro Okuda周五表示，该公司正在为其在美国的投资管理业务寻找收购目标，以巩固去年以18亿美元收购麦格理美国和欧洲公共资产管理业务的成果。Okuda表示：“在完成这项美国巨额投资后，我们正在寻找能够与我们业务互补的公司或部门。”对麦格理的收购是野村证券自 2008 年雷曼兄弟倒闭后收购其资产以来规模最大的一笔收购，但后来野村证券对这些资产进行了减记。Okuda的评论既反映了野村证券长期以来致力于成为全球性企业的雄心壮志，也展现了该公司在拓展全球业务方面取得的进展。Okuda表示：“在海外，我们被视为一家全球性公司，但在日本，人们却把我们视为一家本土企业。我们希望向公众，尤其是我们在日本的客户，传达我们所做的工作以及我们在全球范围内创造的利润。”野村证券在过去两年取得了创纪录的利润后，于周四公布了其中期利润预测，上调50%，目标是在截至2031年3月的财年中实现至少7500亿日元(47亿美元)的税前收入。野村证券的目标是到 2031 年 3 月，通过投资管理实现每年 1500 亿日元的税前收入，高于之前的 1000 亿日元。尽管近几个月来投资者对全球私募信贷基金的信誉度表示担忧，导致赎回请求激增，但野村证券仍计划将其投资管理业务中的私募信贷资产管理规模扩大 10 倍。野村证券的目标是到 2030-31 财年末管理超过 50 亿美元的资产，而截至 2026 年 3 月的财年，其资产规模仅为 5 亿美元。野村投资管理负责人Hiroyasu Koike称：“我们的私人信贷余额指的是作为投资产品持有的私人信贷的分配，因此我们在自身资产负债表上承担的风险非常有限。”
- 2026-05-29 20:28:09
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 商业航天股普跌 戴尔科技(DELL.US)、美国网存(NTAP.US)绩后飙升
盘前市场动向1. 5月29日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.29%，标普500指数期货涨0.16%，纳指期货涨0.06%。2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.00%，英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.63%，欧洲斯托克50指数涨0.39%。3. 截至发稿，WTI原油跌1.38%，报87.67美元/桶。布伦特原油跌1.61%，报91.21美元/桶。市场消息美伊据悉商定延长休战60天，协议有待特朗普批准。据美国官员透露，经过多轮间接谈判，美国和伊朗谈判代表已就一份为期60天的谅解备忘录达成初步共识。该协议旨在延长当前脆弱的停火状态，并为后续就伊朗核问题展开实质性谈判铺平道路。这提升了市场对这场持续三个月的冲突可能接近解决的希望。尽管谈判取得了重大进展，但协议最终能否生效仍取决于美伊最高领导层的批准。媒体援引一位美国官员的话报道称，美国总统特朗普已要求调解方给他“几天时间考虑”，尚未给出最终批准。与此同时，伊朗最高领袖哈梅内伊也尚未对条款盖章确认。加息风暴席卷美联储！降息路线图已作废，沃什新官上任“不加息”就算赢。沃什之所以能在美联储主席的竞争中胜出，部分原因在于他规划了一条通往更低利率的路径。然而现在，这位新任美联储掌门人正面临着一个截然不同的局面：在同行决策者纷纷警告通胀已经卷土重来之际，他该如何遏制市场对更高利率预期的突然转变。美联储观察人士表示，受中东战争引发的能源冲击影响，降息的窗口已经关闭。这意味着，对于沃什来说，仅仅维持现有的利率水平可能就已经算是一种胜利。沃什在未来几个月如何引导围绕利率的舆论导向，可能会为他的领导风格奠定基调，并塑造他向外界证明自己正在捍卫美联储独立性的能力。尽管美国总统特朗普曾表示希望沃什作为美联储主席能独立行事，但要求降低利率的政治压力依然暗流涌动。美联储穆萨勒姆警告：别指望AI能解决通胀问题，加息大门不可关闭。圣路易斯联邦储备银行行长穆萨勒姆表示，政策制定者不能依赖AI可能带来的生产力繁荣来缓解当前的通货膨胀问题，并警告称未来加息的可能性不能排除。他指出：“我认为，依靠未来更高的生产率增长前景来解决我们今天的通胀问题是有风险的。”尽管他承认自己是AI的狂热用户，并对该技术提振经济的长期潜力持乐观态度，但也看到市场对AI的热情正在推高电力和芯片需求，并带动相关公司股价上涨，这反而可能促使央行提高利率。他强调：“我们的任务是保持价格稳定和最大限度的就业，目前通胀率仍高于目标。因此，我们未来考虑加息的可能性或概率——我认为必须大于零。”美联储卡什卡利：断言加息为时过早，但需保留所有政策选项。在周五的一场活动上，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就美国货币政策前景作出表态。他指出，目前尚不足以判断需要立即上调利率，但强调政策路径仍需保持灵活。围绕利率路径的分歧，在美联储4月份议息会议中已有体现。尽管会议最终决定维持利率不变，卡什卡利支持这一结果，但他与另外两位政策制定者对声明中暗示未来可能降息的表述持反对意见。这三人更倾向于采用中性措辞，以明确保留包括加息在内的多种政策可能性。对于经济环境的不确定性，卡什卡利指出，中东战争使美国经济前景面临更多变数。这一冲突带来的影响已经体现在通胀走势上，能源价格被推高，叠加此前因素，使得过去五年持续高企的生活成本压力仍在延续。他同时对当前通胀政策表达了担忧。埃克森美孚警告石油库存逼近历史最低位! 霍尔木兹海峡再不开，油价或踏向新一轮狂飙。埃克森美孚警告称，石油库存将在未来数周降至创纪录历史低位状态，迫使油价开启新一轮飙升态势并抑制需求。这位油气行业资深高管表示，当未来数周库存触及历史低点时，布伦特原油货物的现货交易价格则将飙升至每桶150美元至160美元。此外，华尔街的最顶级大宗商品分析师们近日纷纷警告，霍尔木兹海峡现在已经不是“最好尽快开放”，而是接近“必须尽快恢复稳定通行”的阶段，一旦商业库存与战略库存接近“最低运营库存”，石油价格就会从线性上涨转为非线性跳涨。5月大涨只是“回光返照”?华尔街巨头集体泼冷水：不要盲目追高美元。5月，随着交易员消化了美国更高利率的前景，美元汇率一路走高。然而，这轮反弹却让华尔街策略师对美元的进一步上涨保持警惕。从摩根士丹利到富国银行的策略师们认为，目前的焦点正在转向其他主要央行更激进加息的可能性，而与此同时，对美伊和平协议的乐观情绪正在削弱美元的避险需求。根据汇编的预测机构数据，华尔街的共识观点是，到第三季度美元的主要指标将下跌1%以上，到第四季度将下跌2%。纽约富国银行证券有限责任公司宏观策略师埃里克·纳尔逊表示：“我们现在不会去盲目追高美元的反弹。‘美国例外论’可能已经触及了另一个顶峰，这将限制美元进一步突破并打破已有成熟区间的内部能力。”个股消息美股商业航天股盘前普跌。周五美股盘前，截至发稿，AST SpaceMobile(ASTS.US)跌超12%，Momentus(MNTS.US)、Rocket Lab(RKLB.US)跌超4%，Firefly Aerospace(FLY.US)、Redwire(RDW.US)、Intuitive Machines(LUNR.US)跌超6%，MDA Space(MDA.US)、York Space Systems(YSS.US)、Voyager Technologies(VOYG.US)跌超2%。AI印钞机威力尽显!戴尔科技(DELL.US)Q1交出炸裂成绩单：营收创重返公开市场以来最强增速，净利暴增逾两倍。财报显示，在截至5月1日的第一季度中，戴尔营收同比暴涨88%至438.4亿美元，远超分析师平均预期的354.3亿美元;这是戴尔自2018年重返公开市场以来，创下的最快单季营收增速，此前的最高纪录为39%。净利润从去年同期的9.65亿美元增长逾两倍，达到34.4亿美元;调整后每股收益达到4.86美元，大幅好于市场预期的2.94美元。毛利率因向AI服务器倾斜的结构性变化而有所稀释，至18.1%，但毛利润金额仍同比增长57%至79亿美元，运营利润更是飙升154%至42亿美元。本季度业绩最大的“发动机”无疑是AI服务器——AI服务器收入同比飙升757%，至161亿美元。当季的AI订单预订额达244亿美元，客户数量突破5000家。截至季末，AI服务器积压订单达到了创纪录的513亿美元，且储备项目数倍于这一数字。面对汹涌的需求，戴尔将2027财年全年的AI服务器收入预期从2月给出的500亿美元大幅上调至600亿美元，隐含约144%的同比增长。截至发稿，戴尔科技周五美股盘前暴涨近34%。AI颠覆焦虑退散?MongoDB(MDB.US)业绩与指引全线超预期。根据MongoDB公布的2027财年第一季度(截至4月30日)业绩，调整后每股收益为1.32美元，远超分析师普遍预期的1.19美元，较上年同期的1.00美元增长32%。当季营收同比增长25%，达到6.876亿美元，同样显著超出市场预期的约6.65亿美元。更令市场兴奋的是MongoDB给出的业绩展望。公司预计第二季度调整后每股收益将在1.58至1.61美元之间，营收介于7.29亿至7.34亿美元，两项指引中值均远高于分析师预估的每股收益1.29美元和营收7.01亿美元。MongoDB还上调了全财年业绩指引。公司将全年调整后每股收益指引由此前的5.75至5.93美元上调至5.95至6.14美元，营收指引由28.6亿至29亿美元上调至29.2亿至29.6亿美元，而市场此前的预期分别为5.92美元和29亿美元。公司将其强劲表现与上调指引归因于市场对其多云数据库服务Atlas的旺盛需求。截至发稿，MongoDB周五美股盘前涨超3%。不是存储芯片原厂，却吃满“存储超级周期”红利! 站上NAND超级风口的美国网存(NTAP.US)业绩展望碾压预期。长期聚焦于企业级高性能存储系统以及数据基础设施平台的美国网存正通过企业级存储系统、全闪存阵列和云端高性能数据存储服务吃满全球AI数据中心扩建狂潮带来的“AI存储超级周期”红利。数据显示，该公司第四财季营收约为19.48亿美元，同比增长12%，显著强于市场预期的约18.5亿美元;调整后的每股收益达到创纪录的2.43美元，同比大幅增长11%，显著高于市场预期的约2.27美元。业绩强劲增长主要由全闪存阵列业务以及公有云高性能存储业务加速增长推动。此外，该公司给出的2027财年第一季度及全年业绩指引均超出市场预期。截至发稿，美国网存周五美股盘前涨近19%。霸王茶姬(CHA.US)发布2026年第一季度财报，总GMV达79.18亿元。财报显示，截至今年3月31日的第一季度，霸王茶姬全球门店数达到7531家。第一季度总GMV达79.18亿元，净收入35.46亿元，经调整后净利润为5.07亿元。本季度，海外GMV4.26亿元，同比增长139%，环比增长14.6%。截至发稿，霸王茶姬周五美股盘前涨超12%。重要经济数据和事件预告北京时间21:10 美联储理事鲍曼发表讲话北京时间21:15 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森就经济前景发表讲话北京时间次日00:40 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话
