INNIO Holding GmbH

智通財經APP獲悉，德國天然氣發動機與發電系統製造商INNIO Holding(INIO.US)於6月3日宣佈，已將其美國首次公開募股(IPO)的定價上調至每股27美元，觸及此前24至27美元定價區間的上限。此次發行規模亦有所擴大，公司最終發售9000萬股(均為老股轉讓)，較原計劃的7500萬股增加了20%。通過此次超額認購的IPO，INNIO籌集資金約24億美元。按此發行價計算，公司完全稀釋後的市值達到203億美元，企業價值約為222億美元。

INNIO Group 是全球領先的往復式燃氣發動機製造商，產品廣泛應用於發電和氣體壓縮領域。公司業務主要分為兩大板塊：

1、設備板塊：旗下擁有Jenbacher和Waukesha兩大知名品牌，提供輸出功率從200千瓦到10兆瓦不等的發動機。這些設備不僅設計用於燃燒天然氣，還能兼容包括摻氫燃料在內的替代燃料，順應了能源轉型的趨勢。其全球安裝基數約為44GW，客户羣體廣泛覆蓋工業、公用事業以及五大洲的數據中心。

2、服務板塊：該板塊主要向已安裝的設備提供零部件供應及維護服務，並通常與客户簽訂多年期合同。這一高粘性業務在2025財年貢獻了公司約48%的收入，為公司提供了穩定的現金流支撐。

這家總部位於德國慕尼黑的企業將在納斯達克交易所正式掛牌，股票代碼為INIO。

此次IPO由高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美銀證券(BofA Securities)、巴克萊(Barclays)、花旗(Citi)、貝爾德(Baird)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、德意志銀行(Deutsche Bank)、RBC資本市場(RBC Capital Markets)以及瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔任聯席賬簿管理人。